CRM客户关系管理系统是一款企业客户关系管理软件,以LGPL协议发布。基于高性能的Yii框架开发,功能全面、界面美观、操作简单、拥有较强的安全性、稳定性。

企业CRM客户关系管理系统定制开发

CRM客户关系管理

    系统目前主要包括:工作台、客户管理、合同管理、报销管理、角色权限模块

一、系统流程

    1、销售通过各种途径获得客户的联系方式,在系统中添加为客户。

    2、当客户有了购买意向的时候,为这个客户创建一个销售机会,开始进行跟踪,填写跟踪日志。

    3、通过各种努力,较终达成合同的签订。

    4、合同签署之后,根据合同的条款填写合同款项的回款计划表。

    5、根据回款计划表提醒,按时通知客户,需要开具发票的填写发票。

    6、客户完成款项支付后填写进账记录,完成合同的交付和合同款项的结算。

二、功能介绍

    工作台,自定义拖拽,个性化设置个人工作台;可根据需要添加模块组别;全面掌握工作动态、业务数据、即时消息;可快速进入功能模块

    消息提醒,包含内部消息提醒

    客户管理,可对企业客户销售情况进行信息管理,随时查看客户、销售机会,高效协作

    客户,创建企业的客户资源库,维护客户的综合信息

    联系人,为客户创建联系人

    销售机会,提供多样化的销售管理机制,实现销售过程的流程控制与维护

    日程跟踪,客户和销售机会都可以填写跟踪日志,随时掌握客户跟踪情况,可每天记录工作内容,及时反馈信息与沟通。领导与部门主管可对日志进行批示,增强互动性,有利于工作管理与指导以及知识平台建设。有批复内容的,将在下行显示批复内容,批复人与部门,批复时间与更新时间

    报销,针对客户和销售计划提交报销,可分类统计分析赢利点

    合同管理,包括:合同管理、回款计划、发票管理、财务进账等功能,满足中小企业日常财务需求。

    合同,统一管理合同信息,形成企业的合同库;录入合同签订日期、完成日期、自动计算合同维保日期并及时提醒;回款计划,根据合同条款,添加回款计划表,系统会根据截止日期通知提醒,做到回款清晰

    发票,开票的管理,对客户开票信息进行管理记录

    财务进账,收到客户付款后,录入进账数据

    组织结构,以用户、用户角色、部门为单位进行完善的权限设置

    用户管理,用户信息资料的管理

    部门管理,管理公司组织结构

    角色管理,完善的角色权限分配,便于公司内部权限的管理

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